证券代码：002381               证券简称：双箭股份 债券代码：127054               债券简称：双箭转债        浙江双箭橡胶股份有限公司    向不特定对象刊行可调节公司债券               受托顾问事务论说               （2024 年度）                债券受托顾问东说念主                二〇二五年六月                 紧要声明   本论说依据《公司债券刊行与往复顾问宗旨》                      （以下简称“《顾问宗旨》”）、 《浙江双箭橡胶股份有限公司（动作刊行东说念主）与华泰聚拢证券有限奇迹公司（作 为受托顾问东说念主）对于浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调节公司债券之债券 受托顾问条约》（以下简称“《受托顾问条约》”）、《浙江双箭橡胶股份有限 公司公开刊行可调节公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）《浙 江双箭橡胶股份有限公司 2024 年年度论说》等干系公开信息表露文献、第三方 中介机构出具的专科主见等，由本期债券受托顾问东说念主华泰聚拢证券有限奇迹公司 （以下简称“华泰聚拢证券”）编制。华泰聚拢证券对本论说中所包含的从上述 文献中引述内容和信息未进行寂然考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、 准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何奇迹。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主见，投资者唐突干系 事宜作念出寂然判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作华泰聚拢证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何动作或不动作，华 泰聚拢证券不承担任何奇迹。                 第一节 本期债券情况    一、核准文献及核准界限   浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”、                        “刊行东说念主”或“双箭股份”） 本次向不特定对象刊行可调节公司债券干系事项依然公司 2020 年 9 月 25 日召 开的第七届董事会第六次会议、2021 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第八次会 议审议通过，并经公司 2021 年 3 月 22 日召开的 2020 年度鼓吹大会审议通过。 公司本次刊行已获中国证券监督顾问委员会“证监许可20213594 号”文核准。   公司于 2022 年 2 月 11 日刊行了 513.64 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，召募资金总额为 51,364.00 万元，扣除干系刊行用度 707.57 万元（不含税） 后，召募资金净额为 50,656.43 万元。公司已开设召募资金专项账户，并与银行 签署了召募资金监管条约。上述召募资金于 2022 年 2 月 17 日划入公司召募资金 专项账户，并经天健司帐师事务所（颠倒普通结伴）审验，出具了“天健验202258 号”《考据论说》。   经深圳证券往复所“深证上2022226 号”文开心，公司 51,364.00 万元可转 换公司债券于 2022 年 3 月 15 日起在深交所挂牌往复，债券简称“双箭转债”， 债券代码“127054”。    二、本期债券的主要要求   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可调节公司债券。该可转 换公司债券及将来调节的公司 A 股股票将在深圳证券往复所上市。   （二）刊行界限   本次刊行的可转债总额为东说念主民币 51,364 万元，刊行数目 513.64 万张。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调节公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 2 月 11 日至 2028 年 2 月 10 日。    （五）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。到期赎回价为 112.00 元（含临了一期利息）。    （六）还本付息的期限和面容    本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息面容，到期反璧总共未调节成公 司股票的可调节公司债券本金和临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调节公司债券握有东说念主按握有的 可调节公司债券票面总金额自本次可调节公司债券刊行首日起每满一年可享受 确当期利息。    年利息的筹划公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或 “每年”）付息债权登记日握有的本次可调节公司债券票面总金额；    i：指本次可调节公司债券畴前票面利率。    （1）本次可调节公司债券遴聘每年付息一次的付息面容，计息肇始日为本 次可调节公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可调节公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延时辰不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往复 日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴前利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向 其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调节公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由可调节公司 债券握有东说念主包袱。   （七）转股期限   本次刊行的可调节公司债券转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 2 月 17 日）起满六个月后的第一个往复日（2022 年 8 月 17 日）起至可调节公司债券到 期日（2028 年 2 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个奇迹 日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的细则相配颐养   本次刊行的可调节公司债券的开动转股价钱为 7.91 元/股，不低于召募阐述 书公告日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除 权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前去还日的往复均价按历程相应除权、 除息颐养后的价钱筹划）和前一个往复日公司股票往复均价，且不得朝上修正， 具体开动转股价钱由鼓吹大会授权董事会在本次刊行前凭据商场景色和公司具 体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   召募阐述书公告日前二十个往复日公司股票往复均价=召募阐述书公告日前 二十个往复日公司股票往复总额/该二十个往复日公司股票往复总量；召募阐述 书公告日前一个往复日公司股票往复均价=召募阐述书公告日前一个往复日公司 股票往复总额/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派 发现款股利等情况时（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）， 公司将按下述公式进行转股价钱的颐养：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）   增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×K）/（1+N+K）   其中：P1 为颐养后转股价（颐养值保留少许点后两位，临了一位实行四舍 五入）；P0 为颐养前转股价；N 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股 价；K 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将纪律进行转股价钱颐养，并 在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公 告中载明转股价钱颐养日、颐养宗旨及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱颐养 日为本次刊行的可调节公司债券握有东说念主转股苦求日或之后、调节股票登记日之前， 则该握有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券握有东说念主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券握有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股 价钱颐养内容及操作宗旨将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的干系 轨则来制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调节公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个不时往复 日中至少十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正有盘算推算并提交公司鼓吹大会表决，该有盘算推算须经出席会议的鼓吹 所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有公司本次 刊行可调节公司债券的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会 召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价之 间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值 和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价筹划，在转股价钱颐养日及之后的往复 日按颐养后的转股价钱和收盘价筹划。   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息表露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱 修正日），脱手收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   （十）转股股数细则面容以及转股时不及一股金额的处理模式   本次刊行的可调节公司债券握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹划 面容为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   Q 为转股的数目；   V 为可调节公司债券握有东说念主苦求转股的可调节公司债券票面总金额；   P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行的可调节公司债券握有东说念主苦求调节成的股份须是整数股。转股时不 足调节为一股的可调节公司债券余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的联系 轨则，在本次可调节公司债券握有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可 调节公司债券余额。该不及调节为一股的可调节公司债券余额对应确当期应计利 息的支付将凭据证券登记机构等部门的联系轨则办理。   （十一）赎回要求   本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 112%（含最 后一期利息）的价钱赎回未转股的可调节公司债券。   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 调节公司债券：   （1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司股票在职何不时三 十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调节公司债券票 面总金额；   I 为可调节公司债券畴前票面利率；   T 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往复日 按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收 盘价钱筹划。   公司将严格按照律例要求，握续见谅赎回条件是否逍遥，酌量可能逍遥赎回 条件的，将在赎回条件逍遥的五个往复日前实时表露，向商场充分辅导风险。   赎回条件逍遥后，公司将实时表露，并明确阐述是否诓骗赎回权。若公司决 定诓骗赎回权，将在表露的赎回公告中明确赎回的时辰、步调、价钱等内容，在 赎回期收尾后表露赎回成果公告。若公司决定不诓骗赎回权，在深圳证券往复场 所轨则的期限内不得再次诓骗赎回权。   公司决定诓骗粗略不诓骗赎回权时，将充分表露公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、 握股百分之五以上的鼓吹、董事、监事、高等顾问东说念主员在赎回条件逍遥前的六个 月内往复该可转债的情况。   （十二）回售要求   在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度内，若是公司股票任何不时 三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调节公司债券握有东说念主 有权将其握有的可调节公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱 回售给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收 盘价钱筹划，在颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“不时三十个往复日”须从转股价钱颐养之后 的第一个往复日起从头筹划。   本次刊行的可调节公司债券的临了两个计息年度，可调节公司债券握有东说念主在 每年回售条件初次逍遥后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次逍遥回售 条件而可调节公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回 售的，该计息年度不可再诓骗回售权。可调节公司债券握有东说念主不可屡次诓骗部分 回售权。   若公司本次刊行的可调节公司债券召募资金投资技俩的实施情况与公司在 召募阐述书中的承诺情况比较出现紧要变化，凭据中国证监会的干系轨则被视作 蜕变召募资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，本次刊行的可转 换公司债券握有东说念主享有一次回售的职权。可调节公司债券握有东说念主有权将其握有的 一起或部分可调节公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。握 有东说念主在附加回售条件逍遥后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售， 该次附加回售呈报期内子虚施回售的，不应再诓骗附加回售权。   公司将在回售条件逍遥后表露回售公告，明确回售的时辰、步调、价钱等内 容，并在回售期收尾后表露回售成果公告。   当期应计利息的筹划面容参见“（十一）赎回要求”的干系内容。   （十三）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派股权登记日下昼收市后登记在册的总共普通股鼓吹（含因可转 换公司债券转股造成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）刊行面容及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记 在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹清除优先配售部 分）通过深交所往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 51,364.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。   （1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 10 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主总共鼓吹。   （2）网上刊行：握有深交所证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符 正当律轨则的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者之外）。   （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。   （十五）向原鼓吹配售的安排   原鼓吹可优先配售的双箭转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 10 日， T-1 日）收市后登记在册的握有双箭股份的股份数目按每股配售 1.2479 元可转债 的比例筹划可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调节为张数，每 1 张为一 个申购单元，即每股配售 0.012479 张可转债。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实行，最终优先配售总额可能略有互异。原鼓吹 除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原鼓吹参与优先配 售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后余额的网上 申购时无需缴付申购资金。   （十六）债券握有东说念主会议干系事项   （1）依照其所握有的本期可转债数额享有商定利息；   （2）凭据召募阐述书商定条件将所握有的本期可转债转为公司股票；   （3）凭据召募阐述书商定的条件诓骗回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所握有的 本期可转债；   （5）依照干系法律、公司轨则的轨则获取联系信息；   （6）按召募阐述书商定的期限和面容要求公司偿付本期可转债本息；   （7）依照干系法律、行政律例等干系轨则及本期可转债握有东说念主会议司法参 与或委用代理东说念主参与债券握有东说念主会议并诓骗表决权；   （8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其动作公司债权东说念主的其他职权。   （1）慑服公司刊行本期可转债要求的干系轨则；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）慑服债券握有东说念主会议造成的灵验决议；   （4）除干系法律律例轨则及召募阐述书商定之外，不得要求公司提前偿付 本期可转债的本金和利息；   （5）干系法律、行政律例及公司轨则轨则应当由本期可转债握有东说念主承担的 其他义务。 东说念主会议    （1）公司拟变更可转债召募阐述书的商定；    （2）公司不可按期支付本期可调节公司债券本息；    （3）公司发生减资（因职工握股规划、股权激发或为珍藏公司价值及鼓吹 权益所必需回购股份导致的减资之外）、褪色、分立、驱散粗略苦求停业；    （4）公司拟变更、解聘本期可转债的债券受托顾问东说念主或受托顾问条约的主 要内容；    （5）本期可转债保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；    （6）公司顾问层不可往往履行职责，导致公司债务清偿智商面对严重不确 定性，需要照章采选行动的；    （7）立异可调节公司债券握有东说念主会议司法；    （8）公司建议债务重组有盘算推算的；    （9）其他对本期可转债握有东说念主权益有紧要影响的事项；    （10）凭据法律、行政律例、中国证监会、深圳证券往复所及本期可转债握 有东说念主会议司法的轨则，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。    （十七）担保事项    本次刊行的可转债不提供担保。    三、债券评级情况    凭据中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 4 月 26 日出具的《浙江双箭橡 胶股份有限公司公开刊行可调节公司债券信用评级论说》及 2022 年 5 月 27 日、 浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2022 年追踪评级论说》 《2022 年浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2023 年追踪评级 论说》《2022 年浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2024 年跟 踪评级论说》《浙江双箭橡胶股份有限公司干系债券 2025 年追踪评级论说》， 双箭股份主体信用品级为 AA，评级预测为“踏实”，可转债信用品级为 AA。         第二节 债券受托顾问东说念主履行职责情况   一、受托顾问东说念主履行职责情况   华泰聚拢证券动作浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象刊行可调节公 司债券的债券受托顾问东说念主，严格按照《顾问宗旨》《公司债券受托顾问东说念主执业行 为准则》《召募阐述书》及《受托顾问条约》等轨则和商定履行退回券受托顾问 东说念主的各项职责。存续期内，华泰聚拢证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和 监督，密切见谅公司的筹办情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险措施的实 施情况等，监督公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实珍藏债 券握有东说念主利益。华泰聚拢证券采选的核查措檀越要包括： 场访谈；   二、受托顾问东说念主与刊行东说念主之间利益打破情况阐述   针对在履职时可能存在的利益打破，华泰聚拢证券动作浙江双箭橡胶股份有 限公司向不特定对象刊行可调节公司债券的债券受托顾问东说念主，华泰聚拢证券已与 刊行东说念主建立了利益打破的风险扫视、治理机制并于《受托顾问条约》中进行了相 关商定。限定本论说出具日，受托顾问东说念主在履职时辰未发生与刊行东说念主存在利益冲 突的情形。         第三节 刊行东说念主年度筹办情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况 公司称号：     浙江双箭橡胶股份有限公司 英文称号：     Zhejiang DoubleArrow Rubber Co.,Ltd. 股票上市地：    深圳证券往复所 股票简称：     双箭股份 股票代码：     002381 法定代表东说念主：    沈耿亮 董事会布告：    张梁铨 证券事务代表：   沈惠强 成有时间：     2001 年 11 月 13 日 举座变更为股 份公司日期： 注册地址：     浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号 办公地址：     浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号 电话号码：     0573-88539880 传真号码：     0573-88539880 网址：       http://www.doublearrow.net 电子邮箱：     shenhui0316@163.com；allen00537@163.com           一般技俩：橡胶成品制造；橡胶成品销售；塑料成品制造；           塑料成品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品           销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；专用化学产           品制造（不含危境化学品）；专用化学居品销售（不含危境 筹办范围：           化学品）；技巧服务、技巧开发、技巧询查、技巧调换、技           术转让、技巧执行；货品出进口；技巧出进口(除照章须经           批准的技俩外，凭贸易牌照照章自主开展筹办行动)。(照章           须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展筹办行动)   二、刊行东说念主 2024 年度筹办情况及财务景色   刊行东说念主主要从事橡胶运送带系列居品的研发、坐蓐和销售，公司居品平凡应 用于电力、口岸、冶金、矿产、建材等需要物料运送的行业。历程数十年在橡胶 运送带领域的握续筹办和不休创新，公司已造成从普通运送带到高端运送带的完 整居品链。凭据中国橡胶协会连年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公 司的运送带业务收入已不时多年蝉联橡胶运送带行业第一。 擢升商场竞争力，在商场困境中仍督察轻易的发展势头。2024 年度，公司坐蓐各 类橡胶运送带 9,108.65 万平方米，比上年度增长 13.41%；公司已毕贸易收入 元，同比下跌 36.49%。   公司主要财务数据和财务方针情况如下：   主要司帐数据                                                  同比变动幅度                /2024 年 12 月 31 日    /2023 年 12 月 31 日  贸易收入（万元）              271,284.05           259,257.83           4.64% 包摄于上市公司鼓吹的  净利润（万元） 包摄于上市公司鼓吹的 扣除非往往性损益的净              14,419.89            23,144.72         -37.70%   利润（万元） 筹办行动产生的现款流  量净额（万元）  总财富（万元）               379,647.43           374,529.78           1.37% 包摄于上市公司鼓吹的  净财富（万元） 基本每股收益（元/股）                  0.37                 0.59         -37.29% 稀释每股收益（元/股）                  0.36                 0.57         -36.84% 扣除非往往性损益后的 基本每股收益（元／                    0.35                 0.56          -37.50%     股） 加权平均净财富收益率     （%） 扣除非往往性损益后的 加权平均净财富收益率                 6.76%               11.40%    减少 4.64 个百分点     （%）           第四节 刊行东说念主召募资金使用情况    一、刊行可调节公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督顾问委员会《对于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行 可调节公司债券的批复》（证监许可20213594 号）核准，双箭股份于 2022 年 额为东说念主民币 51,364.00 万元，扣除刊行用度 7,075,722.64 元（不含税）后，骨子募 集资金净额为东说念主民币 506,564,277.36 元。天健司帐师事务所（颠倒普通结伴）对 本次刊行可调节公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 18 日出具了《考据论说》（天健验202258 号）。      二、本期可调节公司债券召募资金骨子使用情况     限定 2024 年 12 月 31 日，公司可调节公司债券召募资金在 2024 年度的骨子使用情况如下表所示：                                                                                                                      单元：东说念主民币万元                                                                              今年度进入募 召募资金净额                                                           50,656.43                                                   17,194.38                                                                              集资金金额 论说期内变更用途的召募资金金额                                                          0                                                                              已累计进入募 累计变更用途的召募资金金额                                                            0                                                   52,050.14                                                                              集资金总额 累计变更用途的召募资金金额比例                                                       0%                      是否已变    召募资金                                限如期末        限如期末召募                                  是否达   技俩可行性是                                          颐养后投        本论说期                                  技俩达到预定可使用      本论说期实 承诺投资技俩和超募资金投向        改技俩(含 承诺投资                                  累计进入        资金支付程度                                  到酌量   否发生紧要变                                          资总额(1)      进入金额                                    状态日期         现的效益                      部分变更)    总额                                 金额(2)       (3)＝(2)/(1)                             效益       化 承诺投资技俩 年产 1500 万平方米高强力节能环                       否      50,656.43   50,656.43   17,194.38   52,050.14       102.75%    2023 年 10 月   6,166.85    否       否 保运送带技俩 承诺投资技俩小计               -     50,656.43   50,656.43   17,194.38   52,050.14       102.75% 未达到规划程度或酌量收益的情况      2024 年度，因坐蓐所需原材料商场价钱较募投技俩立项时有所飞腾，且骨子销售单价未达预测数据，从而导致募投技俩毛利率未达预期，使 和原因（分具体技俩）           得公司募投技俩 2024 年未完奏效益预测。 技俩可行性发生紧要变化的情况说                      公司募投技俩可行性未发生紧要变化，不适用。 明 超募资金的金额、用途及使用推崇                      公司不存在超募资金，不适用。 情况 召募资金投资技俩实施方位变更情                      公司募投技俩实施方位未发生变更，不适用。 况 召募资金投资技俩实施面容颐养情                   公司募投技俩实施面容未发生颐养，不适用。 况 召募资金投资技俩先期进入及置换                   目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，经天健司帐师事务所（颠倒普通结伴）出具的《对于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金事前 情况                   进入募投技俩的鉴证论说》（天健审〔2022〕196 号），公司用召募资金置换事前已进入召募资金技俩的自筹资金 20,914.32 万元。 用闲置召募资金暂时补充流动资金 情况                   资金使用的干系轨则，凭据技俩的骨子情况，在不影响募投技俩获胜实施的前提下，本着简约、合理、灵验的原则，严慎使用召募资金，加                   强各个设施成本的适度、监督和顾问，合理地幸免了不消要的用度支拨，此外，召募资金存放银行时辰产生了一定的利息收入；2024 年 3                   月 26 日，公司审议通过了《对于公开刊行可调节公司债券募投技俩结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》，开心将公司 2022                   年可调节公司债券召募资金投资技俩结项并将节余召募资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户 技俩实施出现召募资金节余的金额   余额为准）始终补充流动资金。2024 年 4 月 29 日，公司将 8,764 万元转入一般账户并始终补充流动资金。 及原因               2、2024 年 10 月，凭据募投技俩拓荒验收运行情况，拓荒供应商赐与公司一次性折让 300 万元，并从公司应付其质保金中抵扣；同期                   集资金账户，并将上述 347.20 万元资金节余及拓荒质保金尾款等猜想 492.33 万元转入自有资金账户；凭据《深圳证券往复所上市公司自                   律监管率领第 1 号——主板上市公司范例运作（2023 年 12 月立异）》第 6.3.11 条，节余资金（包括利息收入）低于五百万元粗略低于                   技俩召募资金净额 1%的，不错豁免履行干系步调。                   综上，公司猜想出现召募资金节余 9,111.70 万元。 尚未使用的召募资金用途及去处    限定论说期末，公司已无尚未使用的召募资金。 召募资金使用及表露中存在的问题                   论说期内，公司不存在召募资金其他使用情况，召募资金表露也不存在其他问题。 或其他情况          第五节 本次债券担保情面况   本次债券为无担保信用债券，无特定的财富动作担保品，也莫得担保东说念主为本 次债券承担担保奇迹。若是公司受筹办环境等身分的影响，经贸易绩和财务景色 发生紧要不利变化，债券投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法获取 赔偿的风险。         第六节 债券握有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。               第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 2 月 10 日，遴聘每年付息一次的付息 面容。    限定本受托顾问事务论说出具日，公司已完成上次付息；上次付息为第三年 付息，计息时辰为 2024 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日，票面利率为 1.00%， 即每 10 张双箭转债（面值 1,000 元）派发利息东说念主民币 10.00 元（含税）。    本次付息债权登记日为 2025 年 2 月 10 日，凡在 2025 年 2 月 10 日（含）前 买入并握有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 2 月 10 日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。    公司已于 2025 年 2 月 11 日完成本次可转债的第三年付息。         第八节 本次债券的追踪评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 25 日出具《浙江双箭橡胶 股份有限公司干系债券 2025 年追踪评级论说》，双箭股份主体信用级别为 AA，评级预测为“踏实”，可转债信用级别为 AA。       第九节 债券握有东说念主权益有紧要影响的其他事项      一、对于债券受托顾问条约第 3.4 条商定的紧要事项  凭据刊行东说念主与华泰聚拢证券签署的《受托顾问条约》第 3.4 条文矩：  “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工 作日内书面奉告乙方，并凭据乙方要求握续书面奉告事件推崇和成果：  （1）甲方筹办方针、筹办范围或坐蓐筹办外部条件等发生紧要变化；  （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；  （3）甲方相配褪色范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结粗略被抵 押、质押、出售、转让、报废、发生紧要财富重组等；  （4）甲方相配褪色范围内子公司发生未能清偿到期债务的负约情况，以及 甲方刊行的公司债券负约；  （5）甲方相配褪色范围内子公司畴前累计新增借债粗略对外提供担保逾越 上年末净财富的百分之二十；  （6）甲方相配褪色范围内子公司清除债权或财产、出售或转让财富，逾越 上年末净财富的百分之十；  （7）甲方相配褪色范围内子公司发生逾越上年末净财富百分之十的紧要损 失；  （8）甲方相配主要子公司作出减资、褪色、分立、分拆、驱散及苦求破 产、照章进入停业步调或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股鼓吹或实 际适度东说念主发生变更的，甲方称号变更的、本期债券称号变更的；  （9）甲方相配褪色范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项粗略受到紧要行 政处罚、行政监管措施、自律组织规律刑事奇迹；  （10）表里部增信机制、保证东说念主、担保物粗略其他偿债保险措施发生紧要 变化；  （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不稳健公司债券上市条件；   （12）甲方相配主要子公司、甲方的控股鼓吹、骨子适度东说念主涉嫌造孽被司 法机关立案访问，甲方董事、监事、高等顾问东说念主员涉嫌造孽被司法机关采选强 制措施或涉嫌紧要罪犯违规被有权机关访问的；   （13）甲方拟变更《召募阐述书》的商定；   （14）甲方不可按期支付本息；   （15）甲方顾问层不可往往履行职责，导致甲方债务清偿智商面对严重不 细则性，需要照章采选行动的；   （16）甲方相配主要子公司建议债务重组有盘算推算的；甲方相配主要子公司在 日常筹办行动之外购买、出售财富粗略通过其他面容进行财富往复，导致其业 务、财富、收入发生紧要变化，达到下列范例之一的：购买、出售的财富总额 占刊行东说念主最近一个司帐年度经审计的褪色财务司帐论说期末财富总额的 50%以 上；购买、出售的财富在最近一个司帐年度的贸易收入占刊行东说念主同期经审计的 褪色财务司帐论说贸易收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占发 行东说念主最近一个司帐年度经审计的褪色财务司帐论说期末净财富额的比例达到   （17）本期债券可能被暂停粗略远隔提供往复或转让服务的；   （18）甲方相配主要子公司触及需要阐述的商场据说；   （19）甲方的偿债智商、信用景色、筹办与财务景色发生紧要变化，甲方 遭逢当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他 偿债保险措施发生紧要变化；   （20）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券聘用 的债券受托顾问东说念主、资信评级机构发生变更的；   （21）甲方召募资金使用情况和《召募阐述书》不一致；   （22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规 定的紧要事件；   （23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相配他原因引起甲方股份 变动，需要颐养转股价钱，粗略依据《召募阐述书》商定的转股价钱向下修正 要求修正转股价钱；    （24）《召募阐述书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回粗略不赎回；    （25）可转债调节为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股 票总额的百分之十；    （26）未调节的可转债总额少于三千万元；    （27）可转债担保东说念主（如有）发生紧要财富变动、紧要诉讼、褪色、分立 等情况；    （28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；    （29）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项；    （30）法律、律例、司法和中国证监会轨则的其他情形。” 顾问条约》第 3.4 条列明的紧要事项。      二、股利分派及转股价钱颐养的具体情况    本次刊行的可转债开动转股价钱为 7.91 元/股，最新转股价钱为 7.06 元/ 股，具体颐养情况如下： 股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》的商定，双箭转债的转股 价从 7.91 元/股颐养为 7.71 元/股，颐养后的转股价自 2022 年 5 月 27 日起生 效。 股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》的商定，双箭转债的转股 价从 7.71 元/股颐养为 7.51 元/股，颐养后的转股价自 2023 年 5 月 23 日起生 效。 股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》的商定，双箭转债的转股 价从 7.51 元/股颐养为 7.26 元/股，颐养后的转股价自 2024 年 4 月 29 日起生 效。 股，不以成本公积金转增股本。凭据《召募阐述书》的商定，双箭转债的转股 价从 7.26 元/股颐养为 7.06 元/股，颐养后的转股价自 2025 年 5 月 16 日起生 效。    （以下无正文） （此页无正文，为《浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债 券受托顾问事务论说（2024 年度）》之签章页）                 债券受托顾问东说念主：华泰聚拢证券有限奇迹公司                               年   月   日